Einst waren im alten China die Drachen Freunde der Menschen. Doch die Machtgier der Menschen führte zum Zerwürfnis und die weisen und magischen Wesen zogen sich zurück. Gejagt vom Kaiser und seinen Vasallen hat nur ein einziger Drache, Long Danzi, überlebt. Ein Sklavenmädchen namens Ping, das in einer abgelegenen Festung lebt, findet Long Danzi und die beiden schließen Freundschaft. Ping befreit ihn aus der Gefangenschaft und flieht mit ihm.